Je rozdíl mít CRM a správně používat CRM
Zaměřujeme se na implementaci RAYNET CRM a s tím související
integrace a automatizace pomocí platformy Make.
Zaměřujeme se na implementaci RAYNET CRM a s tím související
integrace a automatizace pomocí platformy Make.
5 Čím Vám můžeme pomoci
Implementace je společná cesta k uvedení informačního systému do praxe. Většina projektů začíná analýzou a návrhem řešení, pokračuje stanovením evidenčního modelu a tvorbou vzorových dat. Po nastavení všech potřebných funkcí a výrobě integrací se může přejít ke školení a ladění automatizací. Možná to zní komplikovaně, ale nemusí to trvat ani moc dlouho. Většina implementací je realizovatelná během několika týdnů.
RAYNET CRM je funkčně ohraničený software jehož vývoj se nerealizuje na míru, ale obecně pro více než 16 tisíc uživatelů. Díky otevřenému datovému rozhraní – REST API, je však datově integrovatelný s většinou moderních aplikací. Integrace lze v dnešní době dělat rychleji a levněji pomocí no-code platforem. My konkrétně projekty realizujeme přes Make.com.
Začíná se analýzou potřeb, která nám řekne, k čemu všemu chcete a můžete CRM využít, a s jakými dalšími systémy by mělo spolupracovat. Následně se zaměříme na analýzu procesů a nakonec proběhne také analýza dat.
Na základě analýzy se určí správná struktura evidence v CRM, tzn. kdo je klient a kontaktní osoba, co je projekt a obchodní případ a jak se budou používat nabídky, objednávky, produkty a ceníky.
Vzorová data reprezentují typické příklady evidence. Jestliže evidenční model je forma, tak data jsou obsah. Dohromady tvoří předlohu pro školení i migraci dat.
CRM má řadu komplexních funkcí, jejichž nastavení nemusí být jednoduché a účinné bez znalosti celého kontextu. Příkladem budiž vlastní tiskové šablony, pomocí kterých lze exportovat prakticky jakékoliv dokumenty.
Teprve na perfektně nastaveném CRM lze efektivně vytvářet integrace a automatizace. Výhody využití Make spočívají v rychlosti nasazení a podstatně nižší ceně než při klasickém custom vývoji.
Na základě předchozích kroků seznámíme budoucí uživatele nejen s obecnými funkcemi CRM, procesem evidence, ale i s obsluhou všech integrací a automatizací.
Tak jako každý komplexní software i CRM se dá používat chytře a nebo… méně chytře. O CRM se často říká, že je to lopata pro obchod. Chcete ale tu hromadu dat a procesů obhospodařovávat lopatou? Možná už je vaše firma ve stavu, kdy by bylo vhodnější použít něco mocnějšího, něco jako bagr. No jo, jenže lopatu může vzít do ruky každý a nepotřebuje na to žádné extra vzdělání ani povolení. Takže co dělat když potřebujete bagr, ale nikdy předtím jste ho neobsluhovali? Najměte si s bagrem i bagristu.
Nezávazná poptávkaV roce 2022 a 2023 jsme provedli úspěšnou implementaci RAYNET CRM do tří desítek společností v oboru prodeje fotovoltaických elektráren.
Často řešíme návaznost obchodu na fakturaci, tzn. umíme si poradit s různými specifickými scénáři pro vystavování faktur, jako např. tvorbou částečných zálohových faktur se zúčtováním doplatku k jedné zakázce, tvorbou běžných faktur s dílčím plněním k jedné zakázce nebo fakturací z jedné instance CRM do více účetních jednotek. To všem umíme propojit se systémy iDoklad, ABRA Flexi, Fakturoid, Superfaktura, Vyfakturuj.cz.
